Setelah insiden Penyihir Api, Mo Fan kembali berlatih di Akademi Kota Sihir, tetapi pada saat yang paling genting, tiba-tiba datang kabar bahwa sahabatnya, Zhang Xiaohou, telah menghilang. Mo Fan yang sentimental segera menghentikan kompetisinya dan, bersama dengan teman vampirnya, Liu Ru, bergegas ke ibu kota kuno, memasuki jantung wilayah tempat para iblis aktif.